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支付引领旅行消费新趋势:机遇与挑战(上)

2019年02月09日 热度:853 ℃

支付依托消费场景而存在,旅游中的“吃住行游购娱”都是旅行者的支付场景。作为交易环节的“最后一公里”,支付体验直接影响旅行者的旅行体验。消费者对支付存在一定的“惯性”和“路径依懒性”,伴随着移动互联网的迅速发展,各种新兴的旅行支付方式正驱动着旅游消费场景的升级,改变着人们的旅游消费习惯和行为特征。在此背景下,新支付时代为旅游市场的发展带来挑战的同时也带来前所未有的战略机遇,大到国家小到企业都应高度重视支付能力的提升,建立更加完整的旅行支付体系,助力当地旅游产业的转型升级,实现弯道超车。

支付引领旅行消费新趋势:机遇与挑战(上)

近年来,“扫一扫”等支付方式的创新与普及极大方便了中国人的旅行,带来了旅行途中的新体验,受到不少其他国家和地区的关注和青睐。随着中国游客的足迹遍布全球,支付方式改变的不只是旅行者的消费模式,也逐渐改变着国内乃至全球旅游行业的商业形态。移动支付新的支付方式、消费方式已然开启了旅游支付的新时代,成为未来旅行支付行业发展的必然趋势。

旅行支付方式由实物支付时代演变到电子支付时代

(一)旅行支付的演变

支付方式的演变由实物支付时代过渡到信用支付时代,现步入电子支付时代。实物支付中实物既包括原始的物物交换,也指一般等价物和贵重金属货币。由于在实践中,实物的便携性不够和标准化程度不足,信用中介应运而生。纸币和票据的出现便是依托于信用,以纸基为工具,演变为信息的表达。如今,电子支付的出现改善了信息不对称等问题,有效地提升了信息流动性,增加了支付的效率。二十一世纪的信息技术空前发达,催生出了电子银行,包括网上银行和手机银行等离柜业务,将线下旅游行为引导到线上完成消费行为。目前,更便捷的移动支付出现允许用户使用移动终端进行支付行为,甚至开始分享行为,从而使旅游消费体验形成生态闭环。

(二)全球支付现状

1.信用卡支付仍占据主导地位,但电子支付发展迅猛

据Worldpay支付运营商发布的《2017年全球支付报告》(见图2),在全球电子商务市场,信用卡依然是当前最常用的支付方式,电子钱包和银行转账分别是第二大和第三大支付手段。2016年使用信用卡支付占总支付方式的29%,电子钱包和银行转账分别占18%和17%。同时全球电子商务市场预测,未来五年电子钱包将超过信用卡成为第一支付手段,占总支付方式的46%。银行转账和信用卡将成为2021年的第二大和第三大支付手段,分别占16%和15%。

凯捷咨询公司发布的《2017年全球支付报告》同样发现电子支付的增长态势(见图3),2013年到2019年之间,全球电子支付交易笔数年复合增长率17.6%,预计2019年交易总量将达到765亿笔。而移动支付的年复合增长率为21.8%,到2019年交易笔数可达1088亿。

2.不同行业类型影响支付方式

目前信用卡仍是旅行者预定和支付机票和度假产品的优先支付工具。2016年Worldpay调查了六个国家的12000名消费者在旅游和航空公司消费情况,其中72%的中国消费者和64%的美国消费者在最近的旅行中选择使用信用卡支付。同样地,eNette金融服务公司发现信用卡支付在旅行消费中的主导地位,数据显示通过旅行社代办的美国消费者中约有88%使用个人信用卡支付航空公司费用,个人直接在线购买航空旅行的比例更高。在全球范围内,信用卡也是通过直接渠道订购住宿的主要手段,占在线直销的68%和线下直销的 87%。

3.年轻一代引领移动支付发展

千禧一代(出生于1982年到2000年的一代)是见证了互联网崛起的一代,开始逐步具有消费能力。同时,Z世代(1990年代中叶至2000年后出生的一代)又被称为网络时代,是伴随互联网成长的一代。这些年轻人逐渐成为市场消费的主力,他们的支付方式偏好直接影响市场发展。尽管总体而言信用卡依然是最常用的支付方式,但这种趋势会逐渐变化,60%的中国和美国年轻人(18岁至25岁)显示出更倾向于使用储蓄消费而不是信用消费,和他们的上一代相比则对信用消费表现出更多的谨慎性。根据欧睿咨询2016年对全球消费趋势的调查数据显示,千禧一代使用过移动支付的比例高达80%,而婴儿潮时期(1946—1964年出生)的一代则只有57%。而在千禧一代之后出生的这一代——Z世代人,未来可能是移动支付接受度最高的,也是使用最频繁的。DPO信息服务商调查表示,目前引领移动支付使用的是千禧一代。45%的千禧一代使用了NFC支付,而上一代只有26%使用过。根据埃森哲对1500名来自美国和加拿大的消费者研究表明,68%的Z世代消费者更喜欢使用移动应用访问银行业务,其他年龄段的消费者则更喜欢网络银行。

4.全球移动支付存在冷热不均现象

亚太地区的电子支付发展迅速,尤其是中国的移动支付发展。根据凯捷《2017年全球支付报告》数据显示(见图4),在非现金交易量前十的市场中,中国以381亿笔的交易量攀升到第三名,其增长率高达63.2%。2018年中国国家互联网信息办公室发布《数字中国建设发展报告(2017年)》,报告显示数字中国建设发展取得明显成效,2017年全年信息消费规模达4.5万亿元,其中移动支付交易规模超过200万亿元,赶超美国居全球第一。

Strategy Analytics移动支付服务商研究报告《2010-2022年移动支付预测更新》称,全球移动支付用户将在2016年底突破10亿,其中约75%的移动支付用户来自于亚太、中东以及非洲地区。全球移动支付交易额在2022年将会是2016年的两倍以上——将从2016年的2000亿美元上涨至2022年年底的5710亿美元。以中国为代表的中东亚在移动支付交易额和增速上,显然都高于其他地区的国家,尤其是中东欧和中美拉美地区交易额较低。

二、部分国家旅行支付特征和城市创新

(一)美国——移动支付领域先行者

1.美国旅游支付市场碎片化,第三方支付的集中度较低

旅游支付市场碎片化的竞争为消费者提供了更多的选择,但也分散了支付的使用量,支付方式难以标准化。根据2017年底到2018年初航空旅行数据公司OAG调查的最新数据显示(如图5),2164名美国游客中将近一半的被调查者会使用贝宝(PayPal)和苹果支付作为支付旅游和旅游相关服务费用的方式。由于美国金融市场发达,现有支付系统发展良好,新的支付方式很难取而代之,移动支付在美国仍处于混战阶段,PayPal、苹果及三星是移动支付市场的主要推动力。美国消费金融网站LendEdu对大约2000名美国千禧一代进行的调查结果显示,只有近14%的人经常使用移动支付软件,而35%的人表示从未使用过移动支付。调查还显示,44%的受访者表示最经常使用的移动支付软件是PayPal旗下的Venmo。尽管PayPal在美国支付系统中处于领先位置,但是其地位依然受到了新的市场进入者的威胁,例如电子钱包运营商Apple Pay,Samsung Pay,Android Pay和谷歌钱包。

2.美国旅游消费者的预约平台偏好亚马逊和谷歌航班

由于电子商务的运营规模,美国旅行者在预约行程时普遍会选择亚马逊和谷歌航空。OAG的调查显示(如图6),2164名美国游客中32%会选择顾客平台(如亚马逊、脸书等)作为备选的预约平台,其次28%的被调查者选择代理商预约旅游行程。进一步选择偏好的顾客平台时,44%会使用亚马逊网站作为预定旅游行程的最佳选择,49%并未选择以下给出的平台。而62%的被调查者提出会从所给选项之外的谷歌航班中直接预定旅游行程。

(二)中国——移动支付新兴市

1.使用银联卡购物受到中国海外旅游者的青睐

据2016年全球市场调研集团Ipsos调查显示(如图7),银联卡是中国游客在海外旅游时最常用的支付方式。其中66%的受访者在海外旅游时使用银联卡支付,其次便是41%的中国游客使用现金支付。虽然仅有9%的中国游客使用微信支付,但是作为具有聊天、分享照片等功能的社交软件,微信支付很有可能成为未来很有发展潜力的旅游支付方式。

同时,中国游客消费的类型中比重最大的前三类分别是购物(25%)、住宿(19%)和餐饮(16%),而非中国游客在住宿上的消费比重最大。中国人均海外购物消费达762美元,超过非中国游客276美元。62%的中国游客在免税店购物,其次是百货公司(47%)和超市(47%)。

2.中国游客使用移动支付频率比他国游客较高

尼尔森和支付宝联合发布的“2017年中国境外旅游和消费趋势”报告显示,中国游客在海外使用移动支付的频率比非中国游客的频率高。被调查者中65%的中国游客在境外旅游时使用了移动支付,而非中国游客仅有11%使用,同时,超过90%的中国游客表示如果条件允许的情况下会选择使用移动支付。

3.C端移动支付市场已形成巨头垄断的格局

移动支付在C端市场上,巨头垄断的格局已经形成。《2017年中国第三方移动支付市场发展报告》中第三方移动支付交易规模份额数据显示(见图10),支付宝已经占据了51.96%的市场份额,财付通作为微信支付和QQ钱包的后台接口也占据了37.15%的市场,剩余约10%的市场由其他支付平台瓜分。然而B端移动支付的“黄金期”仍在,成为部分第三方支付企业选择的方向。2017年中国主营B端业务主要在第三方移动支付平台交易规模市场份额数据显示,易宝支付位居首位,市场份额占比41.2%,拉卡拉市场份额为22.0%,位居第二。

(三)典型城市的旅行支付创新

1.伦敦——老牌旅游都市向“智慧”转型

英国很早就有支付创新意识,于2003年便开始引进“牡蛎卡”非接触式借记卡,由于支付的快捷性和便捷性,很快在伦敦推行。英国2013年提出智慧伦敦计划,旨在有效整合创造性人才、先进性技术和开放性数据,通过数字化交互渠道打造出一个更有智慧的伦敦。于是伦敦不断尝试创新,允许交通网通过非接触式信用卡支付和Apple Pay的支付。2017年11月,伦敦发展促进署与万事达卡达成战略伙伴关系,推出伦敦官方城市指南手机应用,为游客提供“一站式”的旅游信息和更优质的支付体验。新的手机应用收集了旅游景区景点、娱乐购物和交通情况等实时信息,可以帮助游客制定独特的行程安排和提供预定等服务。手机应用是由万事通电子支付功能支持的,可直接在应用界面中进行支付和预约。而且,利用万事通的平台可以享受到价格优惠和折扣待遇,包括购物时,比斯特购物村奢华套餐行程85折优惠;坐交通工具时,可以9折优惠购买伦敦一卡通;逛景点时,享受伦敦水族馆成人门票买一赠一等优惠;可以满足客人不同的旅游需求。同时,支付市场是不断变化的,伦敦敏锐察觉到动向,紧跟市场发展趋势。为满足大量中国游客的支付需求,一些伦敦的酒店和市场等开始引入支付宝。如,2018年5月上海—伦敦萨沃耶奢华酒店将与支付宝合作,成为伦敦首家接受支付宝支付的奢华酒店。

2.杭州——中国首个移动智慧城市

-待续-

摘自:《2018-2019年中国旅游发展分析与预测》(《旅游绿皮书No.17》),中国社会科学院旅游研究中心编著,社会科学文献出版社2018年出版。

作者:张秋实,中国社会科学院研究生院财经系博士研究生。

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