第三方支付技术

印度移动支付的“全球化”竞争

2019年01月23日 热度:572 ℃

2016 年 11 月 8 日晚,在一次没有任何预告的电视讲话中,印度总理纳伦德拉·莫迪宣布了一项令人震惊的政令:

面额为 500 和 1000 卢比的纸币从次日零时起停止流通,印度民众需在50天内将现有纸币存入银行或兑换成印有圣雄甘地的新版纸币。超过时限,这两款旧版纸币将全部变为废纸。

△ 被废掉的旧版 500 面值印度卢比

由于新版纸币供应有限,各大银行门口连续数月排起了长队,但“废钞运动”客观上加速了其后两年移动钱包和非现金支付在印度的快速繁荣。

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政府搭建支付基础设施,还亲自做钱包

“废钞”政令生效前的 2016 年 4 月,印度储备银行旗下的印度国家支付公司(NPCI)联合 21 家银行,启动了统一支付接口(Unified Payments Interface,UPI)的测试工作。

按照印度政府的要求,所有开展移动支付业务的公司、机构都必须使用 UPI 提供的底层编程和数据接口,否则无法获得数字钱包服务执照。

2016 年 12 月 30 日,“废钞运动”纸币更换截止的最后一天,印度国家支付公司推出移动钱包应用 Bharat Interface for Money (BHIM),仅支持安卓手机。随着版本迭代,BHIM 陆续支持了主流操作系统,下载量也很快超过 3000 万次。

△ BHIM 安卓版应用截图

与此同时,越来越多的印度移动支付平台陆续接入 UPI,其中包括 Paytm、MobiKwik、Freecharge 等大平台。

从市场份额来看,用户量已破 2 亿的 Paytm是印度移动支付领域的王者,排名第二的 MobiKwik 曾在“废钞运动”后日下载量猛增 40%,总用户数超过 6500 万。第三名 Freecharge 曾受益于电商平台 Snapdeal 的流量红利积累了 2700 万用户,2017 年被 Axis 银行全资收购。

这三大钱包其实只是印度移动支付应用中的一种,银行和电信运营商是这个市场上另外两类不可忽视的参与者。

△ 印度移动钱包的三种类型

Airtel、Reliance Jio、Vodafone 等电信运营商,印度国家银行、HDFC 银行等金融机构也都各自推出了自己的钱包应用。得益于固有业务的渠道优势,印度的运营商和银行可以很轻松地将原有客户转化为钱包用户。

虽然其用户量还无法跟 Paytm 等头部平台相提并论,但竞争越多越有助于印度移动支付的普及。

市场研究机构 eMarketer 在去年发布的一份报告中估算,2017 年印度移动支付服务用户数为 5290 万,2018 年这个数字增长到 7390 万,相当于印度总人口的 7.6%。预计 2019 年移动支付渗透率将会继续提高。

△ 印度移动支付服务渗透率(数据来自:eMarketer)

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海外科技巨头鏖战印度支付市场

2017 年,全球市值排名靠前的互联网巨头和硬件公司陆续在印度涉足支付业务,打头阵的是韩国三星。

利用 NFC 技术特性,Samsung Pay 可以将手机模拟为实体的银行卡,在 PoS 机上实现刷卡支付。2017 年 3 月 Samsung Pay 率先在印度上线,初期支持 Axis、HDFC、ICICI、SBI 和渣打银行,后来也接入了 UPI 平台支持点对点转账。

同年 7 月,亚马逊的 Amazon Pay 在印度正式上线。为了吸引用户,Amazon Pay 推出返现 10% 的大幅优惠。

紧接着的 8 月,Google 在印度推出移动钱包应用 Tez。同样是基于 UPI,Tez 兼容印度市面上几乎所有的 Android 和 iOS 设备。

△ Google Tez 应用截图

一年后,Tez 改名为 Google Pay。Amazon Pay 则在同期收购了印度本土初创公司 Tapzo,加大对印度市场的投入力度。前不久,Amazon Pay 印度子公司又从总部获得 30 亿卢比的新一轮融资。

2018 年 2 月,社交巨头 Facebook 旗下的 WhatsApp 开始在印度小范围上线支付功能 WhatsApp Payment。借助 UPI 的能力,WhatsApp 用户可以在聊天中收发红包和转账。

WhatsApp 在印度的直接竞争对手 Hike Messenger,2017 年 6 月就完成了对接并上线钱包功能。

海外科技巨头纷纷在印度开展支付业务,使这个领域的竞争趋于白热化,也让 UPI 的交易量持续增长。

根据印度国家支付公司最近公布的数据,2018 年 12 月 UPI 平台共实现 6.2 亿笔交易,交易总额首次突破 1 万亿卢比。

△ 印度国家支付公司公布的 2018Q4 UPI 平台交易规模

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支付业务很难赚钱,有价值的是数据

瑞士信贷在日前发布的一份报告中预测,未来五年印度支付市场规模有望突破 1 万亿美元。

要理解这个数字其实并不难。印度拥有与中国相当的人口规模,但智能手机普及率只有 27.7%。

△ 世界各国智能手机普及率(数据来自:Newzoo)

这意味着,有机会在手机上使用移动钱包或支付服务的人口比例会更小,因此待挖掘的市场空间也就更大。

不过,从商业层面考察,支付业务是个人金融范畴中最不容易赚钱的业务。以行业龙头 Paytm 为例,2018 财年(2017.4-2018.3)Paytm 所属母公司 One97 Communications 营收翻了四倍,同时亏损大幅增长了 69%。

另一家成立于 2009 年的印度支付公司 Mobikwik 也在持续亏损,2018 财年综合亏损增长 52.8%。

△ 印度移动支付公司 Mobilkwik 连续亏损

按照支付行业专家的说法,至今还没有一家面向普通消费者的支付公司实现盈利。对于这些公司而言,在印度这样的人口大国开展支付业务,看重的不是支付业务本身,而是通过提供支付服务获取的数据。它们可以利用这些数据,向用户推荐其它商品或服务。

印度工业联合会金融科技峰会(CII FinTech Summit)督导委员会主席 Dipak Gupta 在接受媒体采访时表示,“金融科技的重心已经从支付慢慢转移到了借贷业务,包括面向个人和中小企业的借贷服务。借贷的关键不只是科技,还有对风险的了解,但从支付转向借贷并不容易,需要时间。”

业内专家认为,通常支付业务的利润率只有 0.1-0.15%,而信贷产品能达到 6-7%。

2019 年,预计会有更多公司借助大数据有针对性地向印度消费者推销贷款、基金、保险等金融产品,从而转变盈利困难的局面。

为了预防可能出现的大规模个人隐私泄露,扮演央行角色的印度储备银行(RBI)早在 2016 年就针对移动支付服务商提出了 Know Your Customer 官方指引,内容涉及反洗钱、身份识别等多个方面。

其中用户身份识别模块需要银行和非银行金融科技公司从政府主导的数字身份验证平台 Aadhaar 中调取虹膜、指纹等生物识别数据,完成身份验证。

RBI 最初要求各大移动钱包提供商在 2017 年底之前完成 KYC 规范整改,后来延期到了 2018 年 2 月底。

2018 年是全球对个人隐私数据保护讨论最为热烈的一年。随着欧盟《通用数据保护条例》(GDPR)的颁布实施,印度也开始考虑出台法令保护个人隐私数据。

2018 年 4 月,印度储备银行修改了 KYC 指引,不再要求数字钱包提供方调取 Aadhaar 数据。

五个月后,印度最高法正式禁止私人公司获取 Aadhaar 数据。

对于在印度提供支付服务并试图衍生出更多个人金融服务的金融科技公司而言,监管和法律环境正在变得越来越清晰。虽然支付业务本身很难赚到钱,但在明确的法律法规环境下,金融科技的发展一定能越走越远。

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