第三方支付技术

【互联网金融】监管落地 第三方支付机构换道谋生

2019年01月16日 热度:199 ℃

步入新年,第三方支付多项监管举措迎来收网时刻。第三方支付机构备付金将在2019年1月14日完成100%集中缴存,“断直连”也接近尾声。在分析人士看来,随着支付行业越来越规范和成熟,2019年支付行业的监管重点会在反洗钱、支付接口违规等方面。在细分业态方面,支付与应用场景不断融合,跨境支付和聚合支付成为不少机构发力的重点。从总体趋势来看,第三方支付市场将会进一步向头部企业集中,小机构生存越发困难,B端市场成为新的厮杀方向。

  反洗钱将成监管新重点

  根据央行要求第三方支付机构备付金在2019年1月14日完成100%集中交存。目前距离1月14日大限仅剩一周,不少支付机构纷纷发布公告称,已经完成相关工作,或正按要求稳步推进中。据悉,监管部门近期正在酝酿新的备付金管理办法。此外,与备付金集中存管同步进行的“断直连”也接近尾声。据网联清算有限公司2019年1月1日披露,目前,99%跨机构业务完成向网联平台迁移。多家银行以及支付机构也公告称,已经完成“断直连”工作。

  回顾2018年, 第三方支付机构严监管持续,除了备付金缴存以及“断直连”外,第三方支付机构处罚纪录屡次刷新,千万元罚单频现。据不完全统计,截至去年12月底,央行对支付机构开出罚单近140张,累计罚单总额近2.1亿元,是上一年罚额的近7倍。

  在分析人士看来,2019年,第三方支付的监管重点主要包括对既有政策的落实,以及违规清理等方面。中国支付网创始人刘刚表示,随着支付行业的越来越规范和成熟,2019年支付行业监管重点会在反洗钱方面,这也是大额罚单频出的违规重点。

  一位不愿具名的支付机构人士同样指出,对反洗钱的重视程度将大幅提高。该人士表示,受FATF验收的影响,央行对反洗钱工作的重视程度将大大提高,近两年先后下发3号令、235号文、301号文、163号文、300号文等对反洗钱工作进行规范。由形式合规向实质合规转变,夯实高管的责任,加强检查和处罚的力度,落实双罚制。2019年反洗钱的现场和非现场监管将增加。

  此外,上述支付机构人士指出,监管对“KYC”((know-your-customer)的要求将趋严。由于支付行业竞争激烈,且部分从业人员水平有限,很多支付机构的“KYC”流于形式,支付接口被挪用已经成为很普遍的现象。导致很多支付机构接入虚假商户、违规商户,支付行业乱相频发。2019年监管部门或将加强对从业人员的管理要求,甚至要求商户拓展、审批人员承担连带责任。

  机构发力细分领域

  2018年以来,连连支付、易宝支付、联动优势等第三方支付机构动作频频,抢占跨境支付市场。目前,除了传统银行和卡组织外,跨境支付市场已有外资支付机构、支付宝和微信支付等国内支付巨头、连连支付等中小支付机构、以PingPong为代表的跨境收款公司等四类主要玩家进场角逐。

  在市场看来,2019年跨境支付等细分领域的竞争仍将加速。中金支付相关负责人表示,跨境支付是一个新生的万亿级别蓝海市场,由于国内第三方支付机构利润空间被压缩,被迫改变其营收结构并探索新的商业模式,而相对于国内业务,跨境支付利润较高,入局玩家较少,市场还有很大空白及发展空间。另外,国内的支付产品及理念处于世界领先地位,如果将国内的产品技术和理念套用在跨境支付产品中则会具有明显优势,在与外资支付机构竞争中处于有利地位,而且做起来没那么困难,现阶段越来越多的支付机构将目光锁定在跨境支付领域。

  聚合支付在2018年也迎来发展。 派盟咨询发布的《中国聚合支付行业发展报告2018》指出,2020年聚合支付全年处理交易总金额预计达到94万亿元,处理交易总笔数预计达到3936.5亿笔。意锐新创COO关恒表示,高速增长的聚合支付行业正在进入合规发展新阶段,众多的聚合支付公司已经建立起多方面运营能力,加强拓展新技术、新产品研发能力,并向“支付+”的综合生态方向发展。

  在分析人士看来,未来支付与应用场景将会不断融合,深耕场景的支付机构仍存生机。刘刚表示,交通支付和餐饮商超仍然是支付巨头的必争之地,因为这是刚需且高频的消费场景。

  易观金融行业分析师王蓬博认为,支付机构对于新零售的改造会是一个重点。对于餐饮行业将会有一场战争,还有就是跨境支付。其实综合来看对原有行业的深挖是重点。谁的解决方案做得好,比如新零售,谁能够带来更多流量,谁和二维火这类的软件厂商融合得更多就能带动更大的规模。

  转型不易 B端市场迎厮杀

  随着备付金100%的缴存和“断直连”接近尾声,支付机构的利润空间进一步被收窄。因而2019年支付机构的行业出清和转型将成为支付机构面临的主要问题之一。市场预计,2019年移动端to B支付产品会有新的突破,并引发to B支付行业的创新改造。

  苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言表示,从行业发展所处阶段看,随着C端竞争的告一段落,此前补贴拓客、红海竞争的策略将逐步被支付机构抛弃,精细化经营、深耕B端和特定领域、追求盈利将成为支付机构新阶段的发展目标。

  刘刚也认为,更多中小机构将会聚焦于大中型企业的金融科技服务,这是它们的长项,也是和支付巨头差异化经营的策略。第三方支付市场将会进一步向头部企业集中,小机构生存越发困难,除了支付巨头在努力拓展各种消费场景外,其他机构将会更多聚焦于B端服务。

  王蓬博表示,市场主要还是头部集中。中小支付机构的转型不易,基本上是以场景为基础的转型。此外,王蓬博预计,2019年支付牌照大概率会重启。有场景的机构,监管可能都会发牌照。

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