第三方支付技术

第三方支付强监管将延续,第三方跨境支付如何顺势突出重围?

2018年12月25日 热度:747 ℃

“跨境电商”已然成为近五年经济发展的热词。从政策角度来看,自2013年9月习近平总书记提出“一带一路”合作倡议后,一带一路覆盖沿线65个国家,涉及基建、国际贸易和旅游服务等多个合作领域,经济联系的更加紧密会大幅度提高跨境支付的需求,支付服务内容也会越来越丰富。从2014年到2018年,中国对“一带一路”沿线的出口占全球出口的比重逐年上升,顺差规模在扩大,随之而来的跨境支付业务的需求也十分迅猛。同时,广州、上海、安徽等省市也相继出台了鼓励跨境支付发展的相关政策。

2018年正值跨境外汇支付业务试点五周年,第三方跨境支付行业发展有了新挑战。今年以来,中国人民银行对支付机构的各类处罚“节奏”明显加快。截至目前,央行各分行、支行公布的第三方机构罚单超30张,逾25家支付公司“踩雷”。与此同时,针对支付机构备付金的管理也在加快进度,今年以来备付金交存金额明显增加。第三方支付强监管态势仍将延续。

    从今年以来支付机构的“罚单”类型看,跨境支付违规问题受罚最重。5月15日,中国人民银行深圳市中心支行对智付电子支付有限公司开出巨额罚单,没收违法所得约1108万元,并处罚款约1453万元,罚没金额合计约2561万元。此前,国家外汇管理局深圳市分局也对智付支付罚款1590.8万元。

今年2月份,央行召开支付结算工作会议时,央行副行长范一飞强调,严厉打击支付乱象,规范市场秩序的同时,还要谋划做好更高的“放”和“服”工作,更好地发挥支付结算工作对推动经济高质量发展的基础性作用。5月14日,央行支付结算司司长谢众再度强调,持续做好正本清源工作,进一步加大市场监管力度,防范化解金融风险,对各类违规支付行为的整顿处罚绝不手软。

    一位支付业从业人员认为,对于合规的机构来说,严监管是好事。过去,业内一些不规范的机构投机取巧、靠“钻空子”还能活得很好,这对行业发展非常不利。现在,不合规的机构将被淘汰,这将有利于支付行业长期健康发展。

     回顾过去、放眼未来,易宝研究院展开深入研究,联合雨果网发布《2018年第三方跨境支付行业研究报告》。我们认为,经过一段时间的发展,跨境支付的行业费率已经在支付机构成本边缘,成本领先战略已经不可再持续。中小规模的跨境支付企业发展更应该选择差异化战略和集中战略,通过差异化的战略获得高于同行业平均水平利润,通过集中战略打造竞争壁垒,获得竞争优势。

国内第三方跨境支付行业发展背景

2013年可以说是第三方跨境支付元年,外管局在3月发布关于开展支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点的通知》,易宝支付在9月完成他们在国内的首笔跨境外汇支付业务。五年的快速发展,使跨境支付成为一个成熟、但又市场前景广阔的行业。

从政策角度来看,一带一路覆盖沿线65个国家,涉及基建、国际贸易和旅游服务等多个合作领域,经济联系的更加紧密会大幅度提高跨境支付的需求,支付服务内容也会越来越丰富。从2014年到2018年,中国对“一带一路”沿线的出口占全球出口的比重逐年上升,顺差规模在扩大,随之而来的跨境支付业务的需求也十分迅猛。同时,广州、上海、安徽等省市也相继出台了鼓励跨境支付发展的相关政策。

从需求角度看,占据第三方跨境支付80%以上业务的货物贸易、留学教育、航空机票、酒店住宿业务发展迅猛。2017年我国出境旅游市场为1.31亿人次,同比去年增长7.4%,出境旅游花费1152.9亿美元,已连续多年保持世界第一大出境旅游客源国的地位。

2017年出国留学人数达60.84万人,持续保持世界最大留学生生源国地位。其中,自费留学共54.13万人,占出国留学总人数的88.97%。预计2020年我国留学市场规模预计超过7000亿元。

2017年国务院总理李克强再次在政府工作报告中提及跨境电商,将跨境电商发展作为“坚持对外开放的基本国策”的工作项目之一。出口跨境电商是我国当前主体,进口电商占比不断提高。由于我国制造业在成本及规模上具有较高优势,同时受到一带一路政策及资本市场推动,我国目前跨境电商主要以出口为主。在政策基本面保持利好的情况下,进口跨境电商市场仍将保持平稳增长。

第三方跨境支付行业发展现状

通过对第三方跨境支付产业的PESTEL(大环境分析)模型分析可以看出,国内支付机构开展跨境支付业务既面临着政治政策、经济发展转型、人民生活需求提升的巨大发展机遇,但是同时也面临着新技术颠覆传统支付产业模式的挑战,以及世界各国对于跨境资金流动的审慎监管态度。

而第三方跨境支付产业的波特五力模型分析可以得出结论,目前各支付机构都实施了成本领先战略,力求用价格战占据市场份额。除支付宝、财付通外,B端服务提供者易宝支付等支付机构在全行业解决方案上实行了差异化战略,避免了C端的用户竞争,同时也树立了独特的品牌形象。需要注意到,目前市场参与者及潜在进入者竞争较为充分的跨境支付行业发展前景十分广阔,境内外支付机构并非完全的竞争对手,而是存在充分的合作可能性。

从行业格局看,跨境支付牌照的壁垒正在弱化,不同支付企业提供的支付服务模式也在分化。在竞争壁垒上,谁能真正提升行业效率,谁能更好地满足跨境商家综合需求,谁才能在未来的竞争中赢得先机。相对于单一的收款费率竞争,这样的竞争壁垒才是牢固的,也更是良性可持续的。

从市场规模和增速上看,中国支付清算协会公布的数据显示,去年国内第三方支付机构跨境互联网交易金额约3200亿元,达到12.56亿笔、比2016年增长114.7%。随着跨境支付需求日益旺盛,业内相信今后数年跨境支付规模还将保持年化逾50%的增速,预计到2020年,行业规模将超过万亿元。

从国内外跨境支付企业发展来看:在市场集中度方面,国内的第三方支付市场被支付宝和财付通两大巨头基本垄断,境外第三方支付的市占率和集中度较低;在市场价格方面,境外的支付费率明显高于国内。欧美费率在2%-3%,国内费率普遍低于1%。而开展跨境支付业务的必要条件包括通过国际卡组织认证、支付牌照(汇款、结售汇等)、综合收单能力(移动支付收单)以及银行通道和客户资源等,这些都决定了支付企业的成本。行业整体成熟度方面,国外整体支付行业成熟,ToC与ToB支付均衡发展,以卡基支付为主。国内移动支付领先世界,C端支付极度发达,B端支付有待发展,账基支付逐渐成为主流。个人支付账户体系方面,欧美的消费支付以信用卡为主,国内的消费支付以借记账户为主。

跨境支付企业的商业模式及核心竞争力打造

目前行业内通常有三种收入模式,即交易服务费、汇兑收入、开发及一站式解决方案服务费。交易手续费为主要收入项目,各家公司的收费名目和费率各不相同。从趋势来看,整体费率水平处于下降趋势,价格竞争加剧。一种是按照交易规模流水收费,一种按照支付笔数收费,或者规定上限,两种兼有。汇兑差为非常规性收入,主要来自于批发零售的汇率价差、离岸在岸的汇率价差以及汇率浮动收益,费率区间较大。其他费用包含开发、提供一站式解决方案等增值服务费用。对每个不同行业不同需求所提供的定制一站式解决方案会显著提高产品竞争力。

具体来讲,在市场快速增长、参与者不断增多,跨境支付已然变成一个红海市场的情况下。如何打造核心竞争力在众多参与者中脱颖而出,成为企业的首要任务。

第一,支付机构可以跨境支付为核心提供一系列的跨境增值服务。跨境电商需要对资金流和物流进行统一管理。跨境支付与交易流程结合紧密, 可基于支付提供综合性服务, 包括货物通关、物流仓储等,确保交易的安全性。第二,提供跨境营销服务。跨境营销主要服务于进出口电商业务,跨境支付公司为商家提供销售页面、营销、支付等本地化服务,业务模式为B2B、B2B2C 相结合。此外,跨境支付公司可以为商家一次性对接国内多条销售渠道,同时为国内渠道对接海外商品服务。第三,提供全面的行业解决方案及快速响应服务。支付与场景结合,不同行业的业务模式不同,客户画像不同,支付需求各异。每个行业需要定制支付解决方案。目前国内跨境支付涉及的行业包括货物贸易、留学教育、航空机票、酒店住宿等。行业间差别客观存在,Paypal已经可以做到行业全覆盖,而其他公司则需逐步拓展覆盖。对于客户提出的个性化需求或故障处理要做到快速响应,这对于本地支付公司来说更具优势。第四,跨境供应链金融服务。跨境支付公司有开展供应链金融的数据基础。根据商家的具体情况和需求提供定制化的金融服务。商家可在线申请贷款,放款和还款便捷。

跨境支付企业未来的发展机会

出境旅游、国际留学及游学等快速发展催生了更多的跨境支付需求,加速了跨境支付企业的发展。而在跨境电商方面,小型B2B电商或成蓝海。

首先,跨境电商中,B2B模式成为中小外贸企业的首选,当前跨境B2B平台逐渐从信息服务平台向在线交易平台转变。B2B交易的线上化是不可逆趋势。打破传统外贸B2B线下交易,倒逼着传统工厂和专业批发市场转型,促进线上与线下融合。

其次,Accenture数据显示,预计到2020年,全球B2B电商的交易额将达到6.7万亿美元,超过1/3来自跨境交易(约为2.32万亿美元)。其中,中国跨境B2B电商交易额将达到1.24万亿美元,全球占比超过一半。

再次,参与跨境商业往来经营的中小企业日益增多。它们在产品、服务或用户营销等核心竞争力方面享有一定优势,但在如报关、物流等其他方面依赖于社会化分工,跨境支付环节也不例外。高频次、小额化的中小企业和个人消费者,对跨境支付产品提出了新的要求:安全便捷、简单易用,结算速度快,交易成本低。

最后,信息技术的发展让全球贸易的碎片化趋势越来越明显。以现货交易、碎片化订单为特征的新跨境B2B风口正在形成,如何解决信任问题则是这个风口中最难突破却又最为关键的环节之一。而独立的第三方支付平台正是解决这一问题的关键。

结语

巨头出海方面:支付宝、财付通依靠庞大的用户基数和多样的消费场景,持续发力线下C端。同时,背靠腾讯和阿里巴巴,具有深厚的技术积累,在产业互联网发展的推动下,逐渐向B端渗透。

在发展战略选择方面:经过一段时间的发展,跨境支付的行业费率已经在支付机构成本边缘,成本领先战略已经不可再持续。中小规模的跨境支付企业发展更应该选择差异化战略和集中战略,通过差异化的战略获得高于同行业平均水平利润,通过集中战略打造竞争壁垒,获得竞争优势。

在核心竞争力打造方面:服务B端的跨境支付企业应提供以支付为核心的多元性的增值服务以打造企业核心竞争力。价格的竞争使交易服务的利润越来越低,增值服务的提供能够增加用户粘性。随着行业规模的扩大,基于行业特征的定制化解决方案不仅能够提升企业竞争优势,增加企业利润,也能够提升交易收入。

在技术趋势上:区块链技术的发展将使跨境支付模式产生革命性的变化。正如工信部在《中国区块链技术和应用发展白皮书》所称:”区块链技术为支付领域所带来的成本和效率优势,使得金融机构能够处理以往因成本因素而被视为不现实的小额跨境支付,有助于普惠金融的实现”。

发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

相关文章

微信小程序来袭

微信小程序来袭

微信小程序,通俗的说就是帮你把你的店铺(公司)开到微信上去!它相当于一个展示网站或网上商城。可以上传店铺招牌,店铺介绍,产品图片及价格,联系方式。它包含在线支付、商城、分销、拼团、秒杀、优惠券、互动、...

安全通告 2018年第50期

安全通告 2018年第50期

一.  漏洞详情1、本周漏洞统计国家信息安全漏洞共享平台(以下简称CNVD)本周共收集、整理信息安全漏洞198个,其中高危漏洞71个、中危漏洞108个、低危漏洞19个。漏洞平均分值为5.99。本周收录...

升级支付方式:跟排长队说bye bye

升级支付方式:跟排长队说bye bye

拿着东西去出口处前的自助扫码结账设备上逐一扫上,确定好了就选择付款方式,这样的付款方式虽然也会排长龙,但精简了人手,增强了付款速度,也少见了那几个常显摆显摆的人去跟收银的吵架,这样的生活便利对于我们来...

“互联网”大事周记!

又到周末了,今天小编继续带大家回顾一下本周互联网发生了哪些大事吧!2018年12月17日  星期一1、腾讯注册“企鹅物流”商标:或将进军物流业2、阿里巴巴将试水知产服务市场,推知产开放平台3、驱动人生...

免费模式让奥运会变成金娃娃,第三方支付不起,让奥运会变成烫手的山芋

免费模式让奥运会变成金娃娃,第三方支付不起,让奥运会变成烫手的山芋

yijiusy:壹玖柒零官方资讯平台2018.12.22第1037期1奥运会赔本的买卖-惨到没人办1984年以前的奥运会主办国,几乎是“指定”的,政治需要大于体育精神,奥运会被很多人看成劳民伤财的赔钱...

蒂蔼欧循环水冲生态厕所之技术与工艺相结合

蒂蔼欧循环水冲生态厕所之技术与工艺相结合

蒂蔼欧专注于循环水冲生态厕所市场,获得多项核心专利技术,在公共区域,智能化的提供如厕、广告、充电等一系列配套服务的便民环保设施。膜生物反应器是一种将高效膜分离技术与传统活性污泥法相结合的新型高效污水处...